前陣子我娘學會了上網
每天都開始上網查找一些她想要的資訊
後來我跟她說如果她想要買東西的話可以上網買
她就問我可不可以買蔬菜水果什麼的，我就跟她說當然可以啊
於是~~~開始我娘上網買蔬菜水果的不歸路
好比說她自己愛吃的【菜店仔】印度拉茶(3袋組)
家裡吃完以後她就會馬上訂
她說【菜店仔】印度拉茶(3袋組)好好吃，而且上網買的好處就是有些蔬果因為季節的關係已經買不到了
但是網路上都有耶!!所以她非常之高興地下訂
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【菜店仔】印度拉茶(3袋組)作為一個被 主婦推薦的糧食(?)
街訪鄰居還開團的買買買了! 還上網找了價格比較優惠的
而且很多時候加入會員以後會不定時送電子折價券，所以其實買到的價格很多時候都比標價便宜
(雖然我媽不會都是苦到我)
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商品訊息功能:
商品訊息描述: 
內容物淨重(容量)或數量：25g/包，12包/袋X3
原產地(國)：馬來西亞
保存期限：兩年，標示於包裝(請置於陰涼處常溫保存)
廠商名稱：喜詮生技股份有限公司?
廠商電話：：(02)8511-2165~8511-2167
廠商地址：新北市三重區光復路一段85-1號5樓(阿姆斯壯企業總部)
投保產品責任險字號：新光產物保險04AKP0000064號
食品業者登錄字號：F-122015908-00000-0
其他應揭露事項(委託(任)廠商、監製廠商或薦證代言人等相關資訊)：
營養標示
(每一份量25公克) ? ? ? ? ? ?每份
熱 量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100.00 大卡
蛋白質 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.00 公克
脂 ?肪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.00 公克
? ?飽和脂肪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.00 公克
? ?反式脂肪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 公克
碳水化合物 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22.00 公克
鈉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 亳克
商品訊息簡述:
【菜店仔】印度拉茶(3袋組)
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瘋狂麥克 有時候新鮮貨我都在瘋狂麥克找，基本上想找的，瘋狂賣客都會賣~
申萬商貿指數本周下跌1.19%，跑輸上證綜指1.33 個百分點，板塊表現居各板塊第15 位，環比上升4 位。本周上證綜指上漲0.14%，白馬股表現穩健，創業板回調明顯。無人零售市場關註度較高，計算機板塊表現較為明顯。本周，在上周五永輝舉牌中百的催化下，實體超市的入口價值再次受到重視與重估，市場重新思考無人零售技術對實體零售帶來的新機會。
漲幅前五的個股中包括三傢超市，分別是中百集團（+9.57%）、紅旗連鎖（+5.47%）與步步高（+2.81%）。我們本周發佈蘇寧雲商的深度報告《沉潛而躍，進入互聯網零售新時代》，本周蘇寧雲商上漲2.28%，進入板塊漲幅前十。
【新零售的一些大事件，以及我們的思考總結】
自2016 下半年以來，尤其馬雲提出“新零售”至今，零售早已不是此前眾人眼中的“夕陽產業”，正變得越來越熱鬧。而過去兩周，行業內再現一系列大事件：
（1）第二屆淘寶造物節上“淘咖啡”的亮相，以及繽果盒子的出現，無人零售備受矚目；（2）7 月7 日，永輝再次舉牌中百5%，持股已達到25%，引發市場再次關註實體超市價值；（3）7 月10 日劉強東發表《第四次零售革命意義將超互聯網》，提出“零售的本質仍然是成本、效率和體驗，但是創造價值和實現價值的方式一定會改變”；（4）7 月13 日馬雲與逍遙子在盒馬創始人侯毅等的陪同下，出現在盒馬鮮生全國首店——上海金橋店，引起周末刷屏，也反映開業運營一年半之久，已有13 店的盒馬正式被阿裡官方驗收認可，成為其新零售戰略的代表模式之一；（5）7 月14 日，亞洲物流地產巨頭普洛斯宣佈接受由厚樸、高瓴資本、萬科等組成的中國財團進行美股3.38 新加坡元的收購交易，估值約為160 億新元（116 億美元）。
自7 月初，我們已經通過周報即專題的形式發佈多篇無人零售的報告，本期周報，我們更多想結合新零售新事件，把近期與客戶路演交流中關於新零售及無人零售的一些觀點進行總結，未必成熟和系統，供交流探討：
（1）過去5 到10 年，電商快速打破瞭傳統零售渠道中的信息不對稱和區域市場分割，增加瞭商品及服務送達途徑及便利性，提升瞭效率與價格體驗等。當前隨線上流量紅利消退、流量成本上升，以及更好的服務體驗需求增加等，線上線下渠道迎來新的融合。龍頭之間動態平衡，渠道內部結構失衡，產業變革加速，市場份額在向有核心競爭力的龍頭企業集中，同時大量新業態新服務新模式湧現，加速替代傳統渠道。
（2）雖風口變幻，但產業趨勢愈趨明朗，新的渠道形態正在以消費者為中心，回歸成本、效率、體驗的零售本質，“好東西不貴”。我們理解未來零售的核心能力在於：差異化扁平化的商品供應鏈、智能化重體驗的門店、倉配一體的物流、線上線下打通的運營系統、大數據物聯網等技術與應用等。而這背後需要既懂技術又懂商品的創新型復合型人才，以及靈活有效的體制機制保障。本質不變，但渠道形態、核心能力和價值創造方式在變。
（3）阿裡自2015 年開始，以參股線下（蘇寧、三江、銀泰、百聯等）和打造新模式（盒馬、淘咖啡）為主進行新零售融合，思路明確，執行有力，彌補此前相對欠缺的商品供應鏈能力，同時實現對線下用戶數據的獲取，以及下商業基礎設施資源的提效利用等；京東則是一方面持續鞏固其物流服務的護城河，一方面以便利店、社區生鮮超市為線下流量和服務切入點，同時通過與沃爾瑪等的合作試圖加速掌控供應鏈資源。相比而言，【阿裡】更多是平臺思維和賦能邏輯，也基於此，阿裡未必會大量開無人零售店，而是將其作為一種基礎能力賦能予零售商，助其開出更高效率、更低成本和更優體驗的門店；【京東】更多是自營思維和連接協同邏輯。二者雖側重點有所不同，但均在相對的“由輕變重”，且二者更大的優勢均在於技術應用，即數據化智能化。
（4）線下的優勢或資源在於商品供應鏈、線下用戶（數據）和依托於門店的倉配效率和體驗粘性等。優化整合供應鏈打造差異化商品體系，以體驗服務推動業態變革創新，重構線下消費場景，以數據智能技術為核心驅動線上線下一體化運營等，越來越成為線下零售商努力的方向，永輝、蘇寧、天虹等已走在前面。
此外，以網易嚴選、米傢有品、淘寶心選等為代表的電商已致力於打通優化供應鏈，推行ODM 模式，開創品質電商之路；三隻松鼠、小米等互聯網頭部公司在積極開設線下門店；中國財團收購普洛斯，發力智能物流地產。以上均體現線上線下龍頭或產業資本對供應鏈、門店及物流基礎設施等的重視與佈局。
實體業態中，我們理解未來的超市將由此前的單純交易（購物）功能，向倉儲配送和場景體驗兩端演變。超市將更加貼近社區、小型化，前端有更多體驗性特色業態、更多差異化商品和服務，更精選的SKU，更高的品質，生鮮、餐飲等將是核心元素；後端有更多的倉儲分揀區域及物流設備；門店也將加速智能化改造，融合線上線下，這將涉及越來越多的智能技術應用、信息系統建設和數據化運營流程再造等。
對於百貨而言，同樣需要打造更具體驗感的門店，更需要真正以客為先重構零售要素，打通人貨場，進而實現消費者和商品之間更有效率的匹配，這一點相比超市而言，目前還任重道遠。而尤其對眾多國企機制的區域百貨零售商，在新零售轉型融合大勢之下，其價值是遷移重塑還是加速消逝，亟待體制機制變革與否，轉型嫁接新的技術、思維和團隊，或者選擇被整合，均是可行路徑。
【投資建議：把握龍頭與求新求變】
（1）把握龍頭。有完善生態、核心資源和競爭力的龍頭將贏得更大市場份額；（2）求新。為消費者提供便利、性價比和體驗等的新業態，提供供應鏈、物流、金融等的新服務和新模式；（3）求變。以國資為主的區域零售商，積累瞭豐富的商品供應鏈、物業網點等價值，同時現金充沛、報表健康，有望在低估值和弱復蘇構築的安全邊際基礎上，迎來國改帶動的彈性改善和轉型提速機會。
（A）首先重點推薦永輝、蘇寧和天虹三傢轉型龍頭公司：
【永輝超市】：公司以體制機制和基礎流量為競爭力內核，在供應鏈整合、業態創新及互聯網科技應用等方面快速迭代，已進入價值成長新階段。長期我們看公司3-5 年左右銷售額和市值翻倍！保守預計2017-2018 年歸屬凈利潤各為17 億、23 億，同比增38%、34%，給以2018 年35 倍PE，目標價8.4 元，“買入”評級。
【蘇寧雲商】：①阿裡與京東的進退：產業變革加速，龍頭競爭平衡，阿裡蘇寧在流量、物流、聯采等深度合作；京東不再以價格戰為導向而追求盈利，為蘇寧創造良好外部環境；②蘇寧自身拐點：2H16 以來線下盈利改善，線上成長提速，物流金融拼圖完成，已度過互聯網零售轉型階段，步入成長機遇期。預計2017-19 年凈利各7.6 億、16.4 億、30.7 億。分部估值給以1520 億目標市值，目標價16.32 元，增持評級。
我們於7 月10 日發佈蘇寧雲商最新重磅深度報告《沉潛而躍，進入互聯網零售新時代》，敬請參閱交流！
【天虹股份】是以百貨為主的綜合零售商代表，也是圍繞內容與渠道的領先轉型者。
（B）低估且與基本面匹配度高的二線價值股：鄂武商A、老鳳祥、合肥百貨、江蘇國泰。其中鄂武商、老鳳祥、合百等均為穩健的價值成長，江蘇國泰為成長加速中的供應鏈服務新模式龍頭。
必買推薦
（C）推薦前期滯漲但業績改善，中報業績有超預期潛力個股。除作為行業龍頭的蘇寧雲商之外，推薦青島金王，關註步步高、中央商場和大東方等。
行業風險因素：消費疲軟壓制行業業績和估值；國企改革進程慢於預期；轉型進程的不確定性。
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